Expertises
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Ingénierie sociale et patrimoniale
Créer ou disposer d’un patrimoine est une première étape. Administrer, optimiser son rendement et sa transmission en sont une autre. Tant au niveau de la sphère privée que de la sphère professionnelle, nous vous conseillons dans les actions à entreprendre quelle que soit la maturité de votre patrimoine.
Investissement financier
Nous vous guidons dans le choix de la solution idoine parmi la pléthore de solutions existantes en définissant avec vous vos objectifs et votre horizon d’investissement ainsi que le couple rendement-risque approprié, qu’il s’agisse d’une solution d’assurance vie, de capitalisation, d’épargne retraite, ou encore de la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières.
Ingénierie financière
Entourés d’acteurs spécialisés dans les mécaniques de marché, nous vous accompagnons, à la manière d’un Family Office, sur des constructions d’actifs complexes et performantes par essence dévolues à des enveloppes d’investissement considérables. Mandat de gestion, produits structurés ou Private Equity sont des dispositions implémentables au niveau de l’entreprise ou à titre individuel.
Investissement immobilier
Palpable, personnel, créateur de valeur, l’immobilier constitue la valeur refuge par excellence et reste le premier investissement plébiscité par les épargnants. Qu’il s’agisse d’un projet d’habitation ou à visée locative, avec ou sans effet fiscal, à l’échelle nationale ou internationale, nous sommes présents à vos côtés, de la recherche du bien à la concrétisation de votre projet.
Financement
Dans un contexte de moins en moins favorable à l’épargnant, nous vous accompagnons dans le financement de vos projets, qu’il s’agisse de l’acquisition d’un bien immobilier, d’une aide à l’accession, d’un projet professionnel, d’un crédit non adossé à une acquisition immobilière ou encore d’un regroupement de crédit.
Protection
Trouver le juste milieu entre le coût et la qualité d’une prestation est un équilibre subtil mais essentiel pour appréhender son environnement personnel, comme professionnel. Nous sommes à vos côtés pour sélectionner la solution la plus adaptée, que vous souhaitiez vous couvrir vous-même, protéger des proches, ou assurer des biens.